28年の歴史と独自のリサーチ体制で、富裕層・準富裕層の資産を守り育てます。銀行や証券会社に属さない独立系投資顧問だから、お客様の利益だけを追求します。
銀行や証券会社が勧める商品は、手数料収入を優先した提案になりがちです。本当にお客様のための運用とは限りません。
1億円以上の資産がありながら、預貯金や投資信託だけでは効率的な運用とは言えません。
資産を守り次世代に受け継ぐための税務・法務対策が不十分なまま時間が過ぎています。
国内金融機関だけでは、グローバルに分散した最適なポートフォリオを構築するのが困難です。
富裕層の資産運用に必要なすべてを、ワンストップでご提供します。
お客様のリスク許容度・投資目的に基づき、国内外の多様な資産クラスを組み合わせた最適ポートフォリオをご提案。四半期ごとのリバランスで運用を最適化します。
税理士・弁護士と連携し、相続税対策・信託の活用・生前贈与プランニングをトータルでサポート。大切な資産を次世代に確実にお届けします。
米国・欧州・アジアの株式・債券・不動産に精通した専門チームが、グローバル分散投資をサポート。現地パートナーとの連携で情報優位性を確保。
一般には公開されないプライベートエクイティ・ヘッジファンド・不動産ファンドへのアクセスをご提供。機関投資家レベルの投資機会を個人のお客様に。
銀行・証券会社に属さず、特定の金融商品を販売しません。お客様の利益だけを追求する受託者責任を全うします。
徹底したリスク管理と分散投資で、10年連続の年間プラスリターンを達成。市場の変動にも強いポートフォリオ。
CFA（米国証券アナリスト）・CMA（日本証券アナリスト）資格保有者が多数在籍。高度な専門知識でお客様をサポート。
証券会社からの提案に疑問を感じ、独立系の投資顧問を探しました。利益相反のない中立的なアドバイスが最大の価値です。ポートフォリオの見直しで運用効率が大幅に改善しました。
相続を見据えた資産の組み替えを相談しました。税理士との連携もスムーズで、運用と相続対策を一体で進められるのは他にない強みだと感じています。
海外のプライベートファンドへのアクセスが決め手でした。機関投資家向けの案件に個人で投資できるのは、この会社ならでは。担当者の知見の深さに安心感があります。
完全予約制の個別面談。現在の資産状況・投資目的・ご要望を丁寧にヒアリングします。
現状の資産配分を分析し、最適なポートフォリオ案を3パターンご提案します。
ご納得いただけましたら投資顧問契約を締結。お客様のペースで運用を開始します。
四半期ごとの面談で運用状況をレビュー。市場環境に応じたリバランスをご提案します。
助言対象資産残高に対して年率0.5〜1.0%（税別）です。資産規模により段階的に料率が下がります。成功報酬型のプランもございます。
原則として金融資産5,000万円以上のお客様を対象としておりますが、まずはお気軽にご相談ください。
いいえ。当社は投資助言業であり、お客様の資産をお預かりすることはありません。資産はお客様名義の口座で管理され、投資判断のアドバイスのみを行います。
投資助言は元本を保証するものではありません。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありませんが、徹底したリスク管理で資産の下振れリスクを最小化する運用を心がけています。
はい。オンライン面談に対応しておりますので、全国どこからでもご相談いただけます。対面をご希望の場合は大手町オフィスにお越しください。