国内外の株式・債券・オルタナティブ投資を組み合わせた最適なポートフォリオで、長期的な資産形成をサポート。15年の運用実績に裏打ちされた確かな投資戦略をご提供します。
インフレ率を下回る金利では、実質的な資産価値が減少し続けています。
情報が多すぎて判断できない。自分に合った投資先の選び方がわからない。
特定の資産に偏ったポートフォリオでは、市場変動リスクに脆弱です。
日々の値動きをチェックする時間がなく、投資判断を後回しにしている。
銀行や証券会社の提案が本当に自分のためなのか、確信が持てない。
グローバルに分散したいが、海外市場へのアクセス方法がわからない。
お客様の投資目的・リスク許容度に合わせた最適な運用戦略をご提案します。
日本・米国・欧州・新興国の株式市場から成長性の高い銘柄を厳選。独自のリサーチ体制で市場平均を上回るリターンを追求します。
年平均リターン 12.4%
国内外の国債・社債・REITを活用した安定収益ポートフォリオ。リスクを抑えながら着実なインカムゲインを実現します。
安定利回り 3.8〜5.2%
ヘッジファンド・プライベートエクイティ・インフラファンドなど、伝統的資産と異なるリターン源泉でポートフォリオの安定性を向上。
低相関・分散効果
AIによる定量分析とファンドマネージャーの定性判断を融合。テクノロジーと人間の知恵のハイブリッド運用です。
次世代ポートフォリオ管理独立系ならではの中立的な視点と、20年を超える金融業界の知見。
リーマンショック後の2010年以降、15年連続で年間プラスリターンを達成。長期運用の実績が信頼の証です。
最新のAI技術による市場分析と、経験豊富なファンドマネージャーの判断力を融合した次世代運用体制。
銀行・証券会社に属さない独立系だから、お客様の利益だけを追求。利益相反のない運用提案をお約束します。
銀行の投資信託に不満があり相談しました。ポートフォリオを見直した結果、運用効率が大幅に改善。独立系の中立的なアドバイスに安心感があります。
海外株式への分散投資を始めたくて申し込みました。リスク許容度に合わせた提案で、安心して任せられています。月次レポートも丁寧です。
退職金の運用で相談。長期目線での債券中心のポートフォリオ提案に納得しました。無理に高リスク商品を薦めない姿勢に信頼を感じます。
オンラインまたは対面でのセミナーに参加。資産運用の基礎から個別のご相談まで対応します。
投資目的・リスク許容度・運用期間をヒアリング。定量的なリスク分析を行います。
最適な資産配分とファンドの組み合わせをご提案。シミュレーション結果もご提示します。
口座開設後、運用を開始。月次レポートと四半期ごとのリバランス提案をお届けします。
積立プランは月額1万円から、一括投資は100万円からお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
運用資産残高に対して年率0.5〜1.5%（税別）です。ファンドにより異なりますので、詳細はお問い合わせください。
投資信託は元本保証商品ではありません。市場環境により運用資産の価値が変動するリスクがあります。リスクを適切に管理するポートフォリオ設計を行っています。
原則としていつでも解約可能です。一部のファンドにはロックアップ期間がある場合がございます。
はい、NISA口座・iDeCo口座での運用にも対応しております。税制優遇を活用した効率的な資産形成をサポートします。